eBridge Azienda
eBridge Azienda
Applicazioni e strumenti per organizzare al meglio le attività
gestionali ed amministrative tipiche della piccola e media impresa.
Gestione ordini clienti e fornitori, fatturazione, vendita al banco
anche con gestione touch screen, gestione agenti, magazzino articoli
con la gestione di distinta base, varianti, lotti e partite.
L’integrazione funzionale con i moduli dell’area contabile,
dichiarativi e lavoro consente di poter trattare internamente
all’azienda le transazioni e gli adempimenti civilistici e fiscali o,
alternativamente, trasferire elettronicamente i documenti al proprio
consulente.
MAGAZZINO E FATTURAZIONE
Gestione Prodotti
L'identificazione dei prodotti presenti in magazzino può essere
effettuata con codifica interna alfanumerica fino a 13 caratteri; è
possibile gestire fino a 7 diversi codici prodotto, oltre al codice a
barre di tipo EAN-8 o EAN-13. La ricerca del prodotto può essere
effettuata tramite codici prodotto, descrizione prodotto o codice a
barre. Nell'ambito della gestione dei codici, è possibile definire
classi equivalenti di prodotto secondo proprie valutazioni di tipo
commerciale e di sostituibilità; questa funzione permette così di
associare ad ogni prodotto una classe di riferimento utile poi ad
individuare i prodotti ritenuti equivalenti. Tutta la gestione di input
del prodotto, dall'inserimento alle movimentazioni di magazzino, può
essere effettuata anche attraverso lettori di codici a barre.
Gestione unità di misura
Particolare funzione che permette di gestire i prodotti che, per loro
caratteristiche, vengono caricati con una unità di misura e vengono
scaricati con un'altra. Il conteggio della giacenza viene effettuato
rispetto all'unità di misura del carico.
Gestione prodotti kit
È possibile gestire prodotti Kit, ovvero un insieme di prodotti
identificabili in un unico codice. Per questa particolare esigenza
occorre specificare il dettaglio della composizione dei prodotti
componenti e delle relative quantità. La gestione dei prodotti Kit
avviene in due diverse modalità.
a) Prodotto Kit con giacenza: il prodotto Kit è confezionato e
fisicamente presente a magazzino. Le eventuali movimentazioni di
vendita si riferiscono al prodotto Kit come un qualsiasi altro
prodotto; nell'operazione di carico del prodotto, la procedura
automaticamente si occupa dello scarico dei prodotti componenti.
b) Prodotto Kit senza giacenza: il prodotto Kit non esiste
fisicamente, ma viene assemblato in fase di vendita. Lo scarico a
magazzino del prodotto Kit comporta prima il carico del prodotto Kit,
con relativo scarico dei suoi prodotti componenti, e quindi lo scarico
(vendita) dello stesso.
Gestione impaccature
Il carico e lo scarico del prodotto può essere effettuato sia a pacchi
(specificando il tipo di impaccatura), che a pezzi; la gestione
dell'impaccatura avviene indicando nell'archivio dei prodotti i campi
di impaccatura (pezzi, confezioni o mista) e quantità impaccatura sia
per il carico, che per lo scarico.
Formule per quantità
Per i prodotti è possibile codificare formule, fino a sei variabili
con le quattro operazioni matematiche, che permettono di gestire,
durante l’emissione dei documenti, lo sviluppo automatico della
quantità.
Prezzi
Particolare attenzione è stata posta nello sviluppo delle funzioni
riguardanti la gestione dei prezzi di vendita. La procedura permette di
utilizzare le seguenti funzioni:
a) gestione dei prezzi di vendita al lordo o netto IVA
b) gestione dei prezzi di vendita dei prodotti in funzione delle
quantità di vendita, scalari per percentuale di sconto o a prezzi
netti, gruppi di clienti
c) listini prezzi personalizzati per cliente
d) calcolo dei margini lordi ricavati dall'analisi dei costi e dei
ricavi
e) gestione degli omaggi
f) gestione di listini per campagna di vendita
g) ricalcolo automatico del listino prezzi secondo criteri di
incremento o decremento, con impostazione degli arrotondamenti in
eccesso o per difetto.
In presenza di diverse gestioni prezzi, l'assegnazione del prezzo
viene determinata secondo le seguenti priorità: listino di campagna,
listino presente sul cliente, prezzi o sconti scalari (listino
prodotto), sconto cliente.
Magazzino
La gestione è parametrica in modo da soddisfare le necessità di
rilevazione dei fatti aziendali; oltre ai carichi e agli scarichi sono
gestite movimentazioni merce per omaggi, trasferimento merce tra
magazzini e conto visione. Tutte le movimentazioni merce sono
aggiornate in tempo reale all'interno dell'archivio dei movimenti di
magazzino su cui è possibile eseguire, sia a video che su carta, le
seguenti interrogazioni relative a:
• Schede clienti: elenco delle movimentazioni prodotto che nel periodo
selezionato hanno interessato un determinato cliente
• Schede fornitori: elenco delle movimentazioni prodotto che nel
periodo selezionato hanno interessato un determinato fornitore
• Schede prodotto: elenco delle movimentazioni che nel periodo
selezionato hanno interessato un determinato prodotto
• ) Giornale di magazzino: elenco delle movimentazioni di un periodo
selezionato
È possibile la gestione dei prodotti in più magazzini periferici. La
contabilizzazione delle movimentazioni è separata per ciascun magazzino
pur fornendo la procedura i dati complessivi di prodotto; è inoltre
possibile accedere alla disponibilità del prodotto nei vari
magazzini.
A fine periodo, o ad una determinata data, viene effettuata la
valutazione delle rimanenze secondo i criteri L.I.F.O. e F.I.F.O. in
base alle movimentazioni dell'anno e dei dati contabili storicizzati.
La valorizzazione può essere effettuata prodotto per prodotto o per
categorie fiscali omogenee. Sono inoltre previste le valorizzazioni a
costo medio ponderato, maggiore tra gli ultimi due costi, prezzo di
vendita e prezzo medio di vendita.
Una particolare funzione permette la costruzione di tabulati
personalizzabili secondo le esigenze dell'utente.
Inventario
Le sofisticate funzioni implementate prevedono di:
• effettuare l'inventario per settori
• distinguere le operazioni di "conta", che richiedono il blocco delle
movimentazioni, da tutte le altre, permettendo così la rilevazione
delle giacenze nel settore interessato e contemporaneamente la
movimentazione dei prodotti di altri settori
• operare con affidabilità e velocità l'input delle giacenze rilevate
in magazzino che differiscono da quelle riscontrate a video.
Emissione documenti
Nell'ambito della procedura è possibile emettere i seguenti documenti:
Documento di Trasporto, Fattura Immediata, Fattura Accompagnatoria,
Fattura Differita (con riepilogo dei Documenti di Trasporto per il
medesimo cliente, prodotto o periodo di consegna), Fattura/Ricevuta
Fiscale, Fattura pro-forma, Fattura in Acconto e a Saldo, Autofattura,
Nota di variazione, Scontrino e documenti in valuta. Per le norme
riferite alla "Scheda di Trasporto", eBridge permette la stampa
separata della scheda di trasporto oppure, nell'ambito del ddt /
fattura accompagnatoria, la stampa delle informazioni necessarie
all'interno del documento stesso. Durante la fase di emissione
documenti è possibile gestire l'inserimento di nuovi clienti, prodotti
e altri archivi tabellari.
La stampa avviene su modulistica standard Buffetti o può essere
personalizzata su specifici tracciati utilizzando un potente editor di
stampa. In presenza del modulo "Contabilità Ordinaria" o "Prima nota" è
possibile la registrazione delle fatture emesse in Prima Nota.
Scadenzario attivo
A seguito dell'emissione delle fatture, la procedura aggiorna
automaticamente lo scadenzario attivo e stampa le ricevute bancarie e
le tratte. In questa fase è possibile accorpare per lo stesso cliente,
a parità di scadenza, gli importi che scaturiscono da più fatture.
Nell'ambito di questa gestione è prevista la possibilità di creazione
del supporto magnetico per RI.BA. elettroniche
Sedi periferiche
Funzione utile per aziende con più sedi che eseguono, da luoghi
diversi, emissione di documenti di trasporto e fatture. I dati dei
documenti di trasporto generati dalle sedi periferiche, (clienti,
prodotti, tabelle), vengono trasferiti in formato elettronico (es.
supporto magnetico) ed elaborati in aggiornamento dalla sede centrale
che eseguirà la successiva fatturazione.
Statistiche clienti, fornitori e prodotto
Tutta la base dati memorizzata fornisce statistiche a video o su carta
per cliente, fornitore e prodotto. La gestione dei tracciati di stampa
dei tabulati può essere personalizzata dall'utente in funzione delle
proprie esigenze. Di seguito l'elenco di alcune delle principali stampe
statistiche:
• Clienti e Fornitori: progressivo vendite o acquisti dell'anno in
corso sia a quantità che a valore e curva vendite o acquisti
mensilizzata per l'anno in corso e per l'anno precedente.
• Prodotto: progressivo vendite o acquisti dell'anno in corso sia a
quantità che a valore, curva vendite o acquisti mensilizzata per l'anno
in corso e per l'anno precedente, vendite per categorie clienti anno in
corso e precedente, totale vendite (q.tà e valore), esistenza finale e
prezzo medio d'acquisto per l'anno in corso ed i quattro
precedenti.
Statistiche avanzate di vendita (clienti, prodotti e agenti) e di
acquisto (fornitori e prodotti).
Stampa di report estremamente flessibili e personalizzabili che
permetto di disporre di statistiche su vendite per cliente (cliente,
fatturato, categoria, zona, ecc.), per prodotto (prodotto, gruppo,
categoria merceologica, ecc.), per agente (agente, titolare) e per
fornitore (fornitore, categoria, zona, ecc.). I dati possono avere
diversi livelli di ordinamento.
Stampa etichette
Stampe di etichette per prodotti, clienti e fornitori. Oltre a
tracciati già definiti, con una apposita funzione di autocomposizione è
possibile personalizzare i dati da stampare. Le etichette possono
essere definite nel formato e nei margini della stampa, nelle
dimensioni, distanza e nel n.ro delle etichette (orizzontali e
verticali). Per i prodotti, tutte le etichette permettono la stampa del
codice a barre EAN-8 o EAN-13 e possono riferirsi anche ai movimenti di
carico o scarico (durante l’inserimento dei movimenti di magazzino),
alla spedizione (durante l’emissione dei documenti per prodotti o
colli), all’inventario (durante la fase di inventario). La stampa nel
formato codice a barre è prevista anche per la codifica clienti.
Contributo RAEE
Gestione del Contributo RAEE che permette, attraverso la tabella
“Contributi”, la creazione automatica della riga di contributo
all’interno dei vari documenti emessi ai clienti dell’azienda
nell’ambito delle varie attività di promozione e vendita di prodotti
(ddt, fatture, ordini ed offerte) e permetterne la relativa esposizione
in stampa. La gestione si completa con il calcolo e la stampa dei
contributi dei prodotti.
FATTURAZIONE
Funzionante in modo autonomo, rispetto al modulo di "Magazzino e
Fatturazione" il modulo di Fatturazione non gestisce:
• Movimenti di magazzino, Magazzino Contabile e Fiscale,
Multimagazzino
• Codici prodotti equivalenti
• Prodotto stagionale
• Blocco operazioni scarico negativo
• Vendita con quantità da sviluppare
• Gestione impaccatura
• Gestione volume
• Gestione prodotti kit
• Privacy margini
• Proposta prezzi acquisto
• Blocco margini profitto
• Gestione Valute
• Storno fatture su c/effetti
• Sedi periferiche
Per il dettaglio delle funzioni gestite, fare riferimento al modulo
"Magazzino e Fatturazione".
Nel caso in cui l'utente decida di integrare al modulo di
"Fatturazione", le funzioni sopra elencate e non gestite, può
acquistare presso il Centro Servizi Buffetti specifico modulo di
aggiornamento "Magazzino".
GESTIONE PROVVIGIONI AGENTI
La presenza di questo modulo permette di soddisfare meglio le
necessità connesse alla gestione delle vendite e del magazzino delle
piccole e medie aziende commerciali. Funzionante in presenza dei moduli
di "Magazzino e Fatturazione" o "Fatturazione", la "Gestione
Provvigioni Agenti" si articola in una serie di funzioni che permettono
la generazione dei movimenti delle rate di provvigione, contestualmente
all'emissione dei documenti di vendita o, a scelta, in modo
differito.
Con "Gestione Provvigioni Agenti" è possibile classificare gli agenti
in capi area o titolari e sub agenti. E' così possibile contabilizzare
movimenti di provvigione complessi riferiti sia al sub agente che al
capo area, in base a percentuali di provvigioni specifiche e
differite.
All'interno del modulo "Magazzino e Fatturazione" o "Fatturazione"
vengono, infatti, eseguite le impostazioni relative all'abilitazione
della gestione agenti (archivio azienda), alle percentuali di
provvigione spettanti all'agente (nel cliente, nel prodotto,
nell'archivio agenti), alla priorità del calcolo da effettuare per
determinare la provvigione in funzione della presenza della predetta
percentuale nei diversi archivi. Il software "Gestione provvigioni
agenti" si preoccupa, quindi, di elaborare, collegando queste
informazioni al valore delle provvigioni spettanti a fronte del
documento di vendita, lasciando all'utente la possibilità di definire
se e quando considerare dette provvigioni "maturate".
In questo senso un determinato campo dell'archivio agenti consente di
definire la maturazione della provvigione all'emissione del documento
(sul fatturato), o a saldo di ogni singola scadenza di pagamento del
documento, o a saldo di tutte le scadenze di pagamento del documento. È
stato ovviamente previsto un estratto conto sintetico o analitico delle
provvigioni per agente e la registrazione automatica o manuale del
pagamento dei compensi.
Nell'ambito delle stampe statistiche è possibile richiedere report
sulla situazione per cliente, movimenti, agente ecc.
VENDITA AL BANCO
"Vendita al Banco" è il modulo eBridge Azienda che si rivolge alle
attività di vendita al dettaglio consentendo l'emissione e la stampa di
scontrini e ricevute fiscali o scontrini non fiscali, correlati da una
serie di specifiche funzionalità tipiche della vendita al dettaglio. Il
modulo, funzionante autonomamente, ha le seguenti principali
caratteristiche:
• Emissione documenti (scontrini e ricevute)
• Collegamento a registratori di cassa
• Gestione Fidelity Card
• Gestione incassi
• Gestione prodotti (codici equivalenti, barcode, impaccatura,
prodotto stagionale, immagine, ecc.)
• Gestione magazzino (multimagazzino, magazzino contabile e fiscale,
inventario)
• Gestione Listini
• Stampa etichetti prodotti, clienti/fornitori, spedizione,
carico/scarico, inventario
• Statistiche per operatori, prodotti e clienti
• Collegamento alla contabilità eBridge
• Collegamento al modulo Varianti
• Collebamento al modulo Lotti e Partite
Rimandando alla lettura delle specifiche funzioni di gestione
prodotti, prezzi, magazzino, inventario, statistiche e stampa etichette
già menzionati nella parte relativa a "Magazzino e Fatturazione",
riportiamo le specifiche funzionalità tipiche esclusivamente del modulo
"Vendita al Banco".
Gestione Fidelity Card
Per la gestione delle vendite associata a clienti abituali ai quali
viene riservato un particolare trattamento mediante applicazione di
sconti al raggiungimento di un monte spesa, di punti o semplicemente
perché titolare di fidelity card. Le principali caratteristiche
sono:
• Codifica delle condizioni fidelity con vari criteri di applicazione
punti e/o sconti e del periodo di validità.
• Gestione dei Clienti Fidelity con calcolo punti e monte spesa.
• Gestione dei Prodotti Fidelity.
• Attribuzione di una ulteriore percentuale di sconto rigo che può
essere associata alla fidelity attiva, ad una particolare categoria
merceologica del prodotto, ad un particolare codice
gruppo\famiglia\sottofamiglia, o prelevato da un listino associato alla
stessa fidelity.
• Definizione di un catalogo prodotti omaggio
Gestione Emissione Documenti
Permette l'emissione di scontrini, scontrini non fiscali e ricevute
fiscali, caratterizzato da una sequenza veloce e semplificata di
digitazione dati. Le principali funzioni sono:
• Gestione Corrispettivi in regime di Ventilazione e/o Scorporo in
base a quanto selezionato per singola attività e filiale.
• Emissione di Ricevute Fiscali, Scontrini Fiscali e Scontrini Non
Fiscali
• Emissione documenti con riferimento a cliente codificato in archivio
o libero ( non codificato).
• Pagamento di tipo "contante" anche con possibilità di associare sino
a due codici incasso per differenziarne il pagamento (p.e. carta di
credito e cassa).
• Possibilità di registrare incassi parziali sul singolo documento o
emettere documenti non incassati.
• Emissione di Note di Variazione su riferimento a Ricevute Fiscali
con cliente codificato
• Gestione quantità automatica personalizzabile tra i parametri
vendita al banco
• Attivazione del cliente Fidelity contestuale all'emissione del
documento
• Visualizzazione, durante l'emissione del documento, dei dati
fidelity del cliente selezionato.
• Consultazione, durante l'emissione del documento, del catalogo
prodotti omaggio.
• Messaggi di avviso al raggiungimento monte spesa/punti.
Gestione Incassi
Attraverso la codifica degli incassi (contanti, carta di credito, ecc,
) da utilizzare durante l'emissione documenti, permette la gestione dei
corrispettivi e il controllo delle movimentazioni di cassa con
statistiche e selezioni per documento, incasso, operatore, data.
Gestione Operatori
Per codificare il singolo operatore addetto alla postazione di
vendita, assegnando password di accesso. La selezione del singolo
operatore durante l'emissione del documento consente di monitorare e
verificare la situazione delle vendite ed incassi effettuati
dall'operatore.
Archivio Catalogo Prodotti
Contiene l'elenco dei prodotti omaggio, comprensivo di immagine, per
la gestione della fidelity card.
Nel caso in cui l'utente decida di integrare al modulo di "Vendita al
Banco", le funzioni aggiuntive previste nel modulo “Vendita al Banco
Touch Screen”, sotto riportate, può acquistare presso il Centro Servizi
Buffetti lo specifico modulo "Upgrading Vendita al Banco Touch
Screen”.
VENDITA AL BANCO TOUCH SCREEN
Il modulo Vendita al Banco Touch Screen, che si affianca al modulo
Vendita al Banco sopra descritto e di cui eredita tutte le funzioni in
esso presenti, permette di gestire l’emissione e la stampa di scontrini
e ricevute fiscali attraverso una speciale interfaccia che consente
l’utilizzo della “Modalità touch” (tocco dei pulsanti con le dita) per
la selezione e movimentazione dei prodotti, delle modalità di pagamento
e tutte le varie funzioni necessarie alla creazione di un nuovo
documento di vendita. Il si rivolge a tutte le aziende che operano nel
settore del commercio al minuto per l’erogazione di beni e servizi
quali ad esempio negozi di abbigliamento, calzature, bar, tabaccherie,
edicole, profumerie, ottici, ecc.. .
In aggiunta alle caratteristiche del modulo Vendita al Banco, il
modulo “Vendita al banco touch screen” ha le seguenti caratteristiche
principali:
- Modalità touch screen nell’emissione scontrini, scontrini non
fiscali, ricevute fiscali
- Velocità di inserimento scontrini, scontini non fiscali,
ricevure tramite la pressione degli appositi bottoni (prodotti e codici
di incasso) con possibilità di effettuare configurazioni per quanto
concerne l'aspetto, il colore, il font e le dimensioni dell'eventuale
testo, l'immagine da associare, ecc...
- Possibilità di configurare, anche per singola postazione di
lavoro, il modello di interfaccia touch screen da utilizzare per la
vendita. E' possibile, a tal proposito, scegliere tra uno dei modelli
forniti in installazione del prodotto oppure crearne di nuovi
adattandoli meglio alle proprie esigenze.
- Possibilità di personalizzare la pulsantiera dei gruppi e dei
sottogruppi di vendita, dei relativi prodotti e dei codici di incasso (
Contante, Bancomat, Carta di Credito, Assegni, Buoni pasto, ecc..) per
la relativa attivazione nell'interfaccia di emissione del documento. La
vendita dei prodotti è gestita per “aree di vendita” che dal punto di
vista strettamente applicativo sono gestite tramite la tabella dei
“gruppi e sottogruppi di vendita” strutturata a 3 livelli.
- Immissione di righe di dettaglio prodotto attraverso la
proposta della quantità e prezzo secondo i criteri già adottati
nell’emissione documenti tradizionale o attraverso la preventiva
digitazione di una quantità o di un prezzo diverso dai valori
normalmente proposti.
- Gestione dei prodotti fuori scontrino, ovvero dei prodotti che
per la loro natura non sono scontrinabili o fatturabili (ad esempio:
tabacchi, gratta e vinci, ricariche telefoniche, ecc..);
- Gestione avanzata degli incassi documenti grazie alla
possibilità di:
* utilizzare i pulsanti relativi alle banconote e
monete EURO oppure di digitare direttamente l’importo per
l’incasso;
* utilizzare dei codici incasso la cui selezione
implica l’incasso automatico del documento, ad esempio per l’’incasso
con carta di credito;
* utilizzare dei codici incasso la cui selezione
implica la richiesta di digitazione incasso, ad esempio per un incasso
contanti che richiede il calcolo del resto;
* indicare direttamente l'importo incassato per
contanti;
* calcolare automaticamente il resto in tutti i
casi in cui l’importo incassato supera il netto a pagare del documento
emesso.
- Possibilità di selezionare/modificare il cliente o l’operatore
anche se già sono stati inseriti dei dettagli.
- Possibilità di utilizzo di una tastiera virtuale, attivabile
tramite un apposito bottone, per la valorizzazione dei campi proposti
nella fase di emissione documenti.
- Possibilità di accedere, direttamente dalla funzione Lista
dell'interfaccia touch screen, alle varie tabelle / anagrafiche
disponibili per effettuare nuovi inserimenti o modifiche dei dati già
presenti.
- Possibilità di accedere nel programma di emissione documenti
touch screen direttamente dal desktop, tramite un apposito link creato
automaticamente dal programma non appena si attiva tale nuova
gestione.
ORDINI E OFFERTE
È il modulo che permette la completa gestione delle Offerte e degli
Ordini sia Clienti, che Fornitori. Il software rappresenta una
integrazione funzionale al modulo "Magazzino e Fatturazione".
Quest'ultimo svolge funzioni di gestione delle movimentazioni del
magazzino ed emissione documenti che si vanno perfettamente ad
integrare a tutte le fasi precedenti alla movimentazione dei prodotti e
all'emissione dei corrispondenti documenti. La Gestione Ordini Clienti
e Fornitori segue una logica funzionale molto semplice. Prevede,
infatti, una "gestione offerte" per seguire le trattative con i
clienti/fornitori e una "gestione ordini" per l'acquisizione/invio
degli ordinativi di acquisto/vendita delle merci. In particolare la
gestione di questi rapporti con i clienti e i fornitori può prevedere
l'emissione o la ricezione di un'offerta riguardante prodotti, la quale
può successivamente trasformarsi in un ordine. A fronte di tali ordini
l'azienda effettuerà una o più consegne di prodotti accompagnate dai
documenti fiscali (Documento di Trasporto o Fattura). La Gestione
Ordini Clienti e Fornitori consente di effettuare tutte queste
operazioni, dando la possibilità di sospendere o annullare tanto le
offerte, quanto gli ordini.
Offerte clienti
Per acquisire un ordine da un cliente l'azienda offre un prodotto o
una serie di prodotti alla clientela a determinate condizioni di
vendita, anche diverse da quelle usualmente praticate. I destinatari di
queste offerte possono essere sia clienti abituali, o un gruppo più
vasto di clienti potenziali memorizzati in uno specifico
archivio.
Offerte da fornitori
La consultazione delle offerte ricevute dai fornitori può essere molto
utile quando l'utente deve scegliere il fornitore a cui inviare un
ordine di acquisto. È possibile memorizzare un'offerta che, per ragioni
particolari, deve essere disponibile in momenti successivi. Le offerte
memorizzate possono essere consultate o possono trasformarsi in ordini;
in questo caso la procedura fornisce all'utente la possibilità di
verificare eventuali altre offerte, riguardanti uno o più prodotti già
presenti in archivio.
Quotazioni a fornitori
In aggiunta alle precedenti funzioni, si possono gestire le richieste
di quotazione dei prezzi dei prodotti da acquistare. La procedura
consente la richiesta ai fornitori dei prezzi di qualsiasi prodotto,
nello stesso modo e con gli stessi criteri della formazione delle
offerte inviate ai clienti. Le richieste di quotazione possono essere
memorizzate per successivi utilizzi o consultazioni.
Gestione Ordini
La procedura consente di raggruppare più ordini emessi allo stesso
cliente o inviati al medesimo fornitore, producendo in automatico un
unico documento.
La registrazione degli ordini permette di ottenere stampe di diverso
tipo come ristampe su modulo, tabulati su tracciati variabili, stampe
di controllo per verifica della disponibilità del prodotto.
Durante le varie fasi del processo aziendale gli ordini registrati
possono trovarsi in diverse posizioni e possono assumere così stati
diversi. In questo modo è possibile seguire e gestire tutto l'iter che
caratterizza un ordine dal momento della sua generazione sino alla sua
estinzione/evasione.
È inoltre possibile assegnare ad un ordine un grado di "priorità"
sulla base delle diverse esigenze dell'utente.
LOTTI E PARTITE
Il modulo Lotti e Partire, trasversale a quelli esistenti, consente di
gestire e movimentare i prodotti la cui quantità è lottizzata e
riferita ad una specifica partita di acquisto o produzione, con
finalità gestionali e di controllo.
Offre anche la possibilità di adempiere al regolamento CEE nr.
178/2002 in materia di rintracciabilità alimentare e dei mangimi.
Tale modulo consentirà di assegnare ai prodotti uno o più lotti, a cui
può anche essere associato un codice partita, e di gestirne la relativa
movimentazione (sia del ciclo attivo che passivo) nei vari contesti di
movimentazione della merce (gestione movimenti, gestione documenti e
gestione ordini) con l’aggiornamento automatico dei progressivi
(quantità) nelle relative schede numeriche (o contabili). Il modulo
Gestione Lotti e Partite, è vincolato alla presenza di”Magazzino e
Fatturazione” o “Vendita al Banco”.
Di seguito riportiamo, in maniera sintetica, le principali
caratteristiche del modulo:
Attivazione
A livello di singola azienda e di singolo codice prodotto. Per quanto
riguarda l’attivazione nelle anagrafiche prodotti, è possibile
utilizzare anche il programma di utilità “Variazione multipla prodotti”
che permette l’attivazione selettiva dei prodotti in base alle
selezioni ed ai criteri disponibili.
Anagrafica Lotti
Permette l'emissione di scontrini, scontrini non fiscali e ricevute
fiscali, caratterizzato da una sequenza veloce e semplificata di
digitazione dati. Le principali funzioni sono:
• Scheda Anagrafica : prevede un campo codice identificativo del lotto
di 35 caratteri e la relativa descrizione, con possibilità di indicare
anche la data di creazione, la data di scadenza, lo stato del lotto
(Disponibile, Non Disponibile, Sospeso), il codice Lotto del fornitore,
il codice Partita, alcune righe di note, ecc...
• Scheda Contabile : che contiene i Progressivi numerici aggiornati
automaticamente con la movimentazione del lotto (esistenza, assegnato,
ordinato, progressivi carichi, progressivi scarichi, ecc... )
Anagrafica Magazzino-Lotti
Ovvero la scheda contabile relativo al lotto movimentato nel magazzino
selezionato.
Anagrafica Partite
Prevede un campo codice identificativo della partita di 35 caratteri e
la relativa descrizione con possibilità di indicare anche la data di
creazione e delle righe di note e con la funzionalità di
visualizzazione (ed accesso alle relative anagrafiche) dei lotti a cui
la stessa è stata associata.
Archivio Catalogo Prodotti
Contiene l'elenco dei prodotti omaggio, comprensivo di immagine, per
la gestione della fidelity card.
Gestione obbligatoria o facoltativa delle Partite
Gestita a livello di azienda, consente di richiedere obbligatoriamente
o meno il codice partita da assegnare ai nuovi lotti che saranno
creati.
Generazione automatica del codice Lotto e del codice
Partita
In base a delle specifiche di generazione personalizzabili dall’utente
e da prevedere a livello di parametri azienda e di prodotto.
Griglia di movimentazione lotti
Con la sua interfaccia immediata e funzionale permette di accedere
alle varie funzionalità di controllo e visualizzazione della
disponibilità, di controllo congruenza tra la quantità del dettaglio
prodotto e quella della griglia, di selezione, di modifica e di
creazione di codici lotti (attraverso l’accesso, tramite tasto F8,
direttamente alla relativa anagrafica o sfruttando la modalità di
inserimento veloce con la semplice selezione di un codice inesistente
o, infine, con la funzione di duplicazione lotti), di visualizzazione
dei lotti per il prodotto selezionato (con possibilità, se si attiva la
Lista “avanzata” tramite il tasto F5, di effettuare ordinamenti per
codice, descrizione, data creazione o data scadenza lotto).
Registrazione e stampa dei dettagli lotti
Nei vari contesti di movimentazione (gestione movimenti, documenti ed
ordini) e negli inventari.
Inventario “solo lotti” per l’allineamento delle esistenze dei lotti a
quella dei rispettivi prodotti
Esigenza sentita, questa dell’allineamento delle esistenze,
soprattutto dopo la fase di attivazione a lotti per i prodotti già
movimentati e che, pertanto, presentano un’esistenza di
magazzino.
Stampe di controllo quadratura esistenze lotti-prodotti
Per la verifica di eventuali squadrature nei progressivi delle schede
numeriche dei prodotti (e relativi magazzini) e lotti (e relativi
magazzini).
Ricostruzione progressivi lotti
Per la ricostruzione, in modo analogo a quanto previsto per i
prodotti, dei vari progressivi numerici in base ai movimenti di
magazzino ed ordini posti in essere per il singolo lotto e magazzino
lotto.
Stampa rintracciabilità lotti e partite
Per ottenere l’elenco delle movimentazioni generate dalla gestione
movimenti di magazzino e/o dalla gestione documenti e/o dalla gestione
ordini di ciascun lotto con vari criteri di ordinamento (per codice
lotto interno, per codice lotto fornitore o per codice partita di
appartenenza) e di selezione (data di creazione lotto, stato lotto,
causali di magazzino, clienti, fornitori, data operazione,
ecc..).
VARIANTI
Il modulo Varianti, trasversale a quelli esistenti, si rivolge al
target abbigliamento, calzature, ferramenta, colori e più in generale
quando l’utente tratta prodotti con varianti (p.e. taglie e
colori)
Di seguito riportiamo, in maniera sintetica, le principali
caratteristiche del modulo:
Definizione dei profili
Definizione dei profili (ovvero le tipologie di varianti ed i relativi
codici elementi) da associare ai vari prodotti con variante (“padre”),
con possibilità di gestire, per singolo profilo, fino a quattro
tipologie di varianti (esempio di profilo a quattro livelli : “Taglia +
Colore + Modello + Tessuto”).
Generazione prodotti
Generazione (automatica e/o manuale) di prodotti varianti (“figli”),
partendo da un prodotto con variante (“padre”), nel rispetto delle
specifiche definite nel suo profilo.
Filtri e ricerche
Nell’ambito dei vari programmi sono attivi ricerche e filtri avanzati
appositamente previsti per i prodotti varianti; la movimentazione degli
stessi è facilitata dall’utilizzo una specifica interfaccia che agevola
e velocizza le operazioni di inserimento.
Prezzi e scorte per prodotti varianti
E’ possibile adottare, per singolo prodotto “figlio”, una politica di
prezzi o di scorta minima differenziata rispetto a quella prevista per
il prodotto “padre”.
Statistiche per varianti
Tramite apposite stampe, è possibile monitorare il venduto per
profilo, per prodotto “padre” e per singola variante con riferimento ad
un periodo selezionato e con esposizione dei dati per mese, giorno,
settimana o per l’intero periodo indicato.
Controllo delle giacenze
Visualizzazione delle esistenze dei prodotti con variante o dei
profili con diverse modalità espositive ed in base all’ordinamento
delle tipologie di variante selezionato.
Integrazione agli archivio prodotti già esistente
E’ possibile, per chi già utilizza eBridge, trasformare (o convertire)
in prodotti varianti le schede anagrafiche dei prodotti già create ed
utilizzate prima dell’acquisto di tale modulo aggiuntivo.
DISTINTA BASE
Il modulo, vincolato alla presenza del modulo di “Fatturazione e
Magazzino”, si rivolge alle piccole aziende che hanno bisogno della
gestione della distinta base con elencazione di prodotti semilavorati e
materie prime ed evidenziazione dei costi a preventivo e a consuntivo.
La movimentazione della distinta base permette la gestione del
magazzino per gli impegni, gli scarichi dei componenti la distinta
base, il carico dei prodotti semilavorati (con scarico dei componenti
del semilavorato) e il carico del prodotto distinta base, monitorando
contestualmente l’andamento dei costi. Il modulo si completa con
funzioni per il calcolo dei fabbisogni e generazione dell’ordine a
fornitore (se presente il modulo “Offerte e Ordini Clienti e
Fornitori”), e stampe di verifica tra costi preventivati e costi
consuntivati. Il modulo Distinta Base si integra con i moduli Gestione
Lotti e Gestione Varianti gestendo prodotti con lotti o varianti.
Principali funzioni
Distinta base
· Distinta base fino a un massimo di 10 livelli
· Gestione dalla versione della Distinta base
· Data creazione e fine validità
· Note aggiuntive
· Definizione del lotto minimo di movimentazione
· Applicazione di una percentuale o valore di maggiorazione per
determinare il costo effettivo del prodotto
· Copia della distinta base
Prodotti componenti la distinta base
· Definizione della quantità dei componenti in percentuale o
fissa
· Definizione dei componenti materie prime, prodotti finiti,
semilavorati e sfrido
· Data fine validità
· Definizione del criterio di valorizzazione (costo ultimo, medio,
fisso, prezzo di acquisto o medio di vendita)
· Definizione del magazzino di scarico
Movimentazione della distinta base
La “scheda di movimentazione” rappresenta la consolle di
movimentazione di una distinta base, nella quale è riportato l’elenco
di tutti i componenti previsti con la possibilità di poter effettuare
qualunque tipo di modifica, ad esempio sulle quantità o sull’elenco
degli stessi componenti, rispetto alla composizione originaria della
Distinta base. Dalla scheda di movimentazione è possibile:
· eseguire il calcolo e la stampa del fabbisogno
· generare l’archivio con il fabbisogno per la creazione automatica
dell’ordine a fornitore
· impegnare in magazzino tutti i componenti
· stampare la scheda per eventuali controlli
· apportare qualsiasi variazione ai componenti indicati nella
scheda
· creare il movimento di carico del prodotto intestatario della
distinta base
· creare i movimenti relativi allo scarico componenti prodotto
finito,
· creare i movimenti relativi al carico dei componenti di tipo
“sfrido”
· creare i movimenti di carico dei semilavorati con la conseguente
creazione dei movimenti di scarico dei relativi componenti
Qualsiasi “scheda di movimentazione” può essere modificata,
cancellata, rettificata e stampata con l’aggiornamento in tempo reale
dei movimenti di magazzino da essa dipendenti.
Determinazione costo componenti
Sia il costo dei prodotti componenti che del prodotto distinta base
sono gestiti sia in fase di preventivazione che di consuntivazione in
base a diversi criteri di rilevazione automatica e con possibilità di
assegnazione manuale. Entrambi i costi, preventivo ed effettivo, sono
disponibili nelle varie stampe.
Stampa dell’implosione della distinta base
Per individuare in quali distinte base è presente il determinato
componente
Integrazione con Gestione Lotti e con Gestione Varianti
Sia il prodotto distinta base che i suoi componenti possono essere dei
prodotti gestiti con lotti o con varianti.
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